商談管理ソフト

Access2010 の、商談管理ソフトを使ってみます。

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■ 商談管理ソフトの作成方法

Access2010の開始画面の「使用できるテンプレート」から「商談管理」を選択し、右の「作成」ボタンをクリックします。


起動すると、リスト画面が表示されるので、「Customers」をクリックします。

■ 顧客登録
顧客データを入力するフォームです。

商談リスト画面がオープニングのメイン画面になっています。

■ レポート
レポートには、下記の9種類が用意されています。

• All Open Opportunities
• Cloased Opportunities
• Customer Address Book
• Customer Phone List
• Employee Address Book
• Employee Phone List
• Forecast by Employee
• Opportunites Over Due
• Opportunity Details

All Open Opportunitiesのレポートです。

• ID：オートナンバー型
• Company：テキスト型
• Last Name：テキスト型
• First Name：テキスト型
• E-mail Address：テキスト型
• Job Title：テキスト型
• Business Phone：テキスト型
• Home Phone：テキスト型
• Mobile Phone：テキスト型
• Fax Number：テキスト型
• Address：メモ型
• City：テキスト型
• State/Province：テキスト型
• ZIP/Postal Code：テキスト型
• Country/Region：テキスト型
• Web Page：ハイパーリンク型
• Notes：メモ型
• Attachments：添付ファイル